Sind Sie bereit für eine anspruchsvolle Position im Private Banking im Herzen Zürichs?

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Unser Kunde ist eine etablierte Organisation im Finanzdienstleistungssektor, die es sich zum Ziel gesetzt hat, erstklassige private Bankdienstleistungen für anspruchsvolle Kunden anzubieten. Das Unternehmen lebt eine offene, respektvolle und innovative Unternehmenskultur, die Teamarbeit und kontinuierliche Weiterbildung fördert. Mit dem neuen Teammitglied möchte die Organisation ihre erstklassigen Serviceleistungen weiter ausbauen und die Kundenbindung nachhaltig stärken.

Account Manager Private Banking - Zurich Senior Client Executive 1 (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• In Ergänzung zum Profil des Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking übernimmt der Account Manager Private Banking (AM PB) die Verantwortung für die Kontoverwaltung, Dokumentationsformalitäten und Aufgaben im Tagesgeschäft sowie bei Projekten, die die Kontoverwaltung betreffen.
• Der AM PB kontaktiert Kunden wo nötig in enger Zusammenarbeit mit dem RM.
• Der AM PB stellt das operative Kundenkontomanagement sicher und kommuniziert autonom mit internen sowie externen Stakeholdern, bietet Kunden relevante Informationen und unterstützt den RM bei der Umsetzung individueller Lösungen.
• Darüber hinaus agiert der AM PB als Vorbild in der Bereitstellung der besten Servicequalität gegenüber Kunden, RMs und Teamleitern, lebt die Werte von Julius Baer (Care, Passion, Excellence) und trägt so dazu bei, den Kundenkreis aktiv zu pflegen und zu erweitern.
• Er leitet Kundenfeedback an die entsprechenden Abteilungen innerhalb der Bank weiter, um kontinuierliche Verbesserungen zu fördern und Prozesse schnell anzupassen.
• Der AM PB engagiert sich professionell für eine exzellente Kontoverwaltung, sowohl gegenüber Kunden als auch gegenüber der Bank, und zeigt Bereitschaft, einen Schritt mehr zu gehen.
• Er sorgt stets für korrekte und hochwertige Dokumentation der Kundenbeziehungen inklusive Identifikationsdokumenten, Eröffnungsformulare und andere rechtlich relevante Formulare.
• Der AM PB stellt sicher, dass das operative Kundenkontomanagement professionell durchgeführt wird, alle Systemwarnungen direkt oder mit Unterstützung des RM geklärt werden und bei investitionsbezogenen Anfragen der RM unterstützt wird.
• Er nimmt, wo passend, an Kundengesprächen teil und führt diese teilweise eigenständig, z.B. bei Dokumentationsformalitäten und Compliance.
• Der AM PB pflegt proaktiv die Kundendaten in Absprache mit dem RM, um eine korrekte Pflege im CRM und anderen Datenbanken zu gewährleisten.
• Er interagiert professionell und selbstständig mit Kunden in allen Belangen des Kontomanagements.
• Unterstützt die RMs/THs bei Kundenbeziehungen und verwandten Aufgaben durch hohe Qualität, Präzision und zeitnahe Reaktion.
• Sichert die operationelle Abdeckung und Kundeninteraktion im Team während Absenzen.
• Bereitet Präsentationen vor, erstellt eigenständig Investmentvorschläge und unterstützt Marketingaktivitäten.
• Stellt Kunden individuelle Informationen, Berichte und Statistiken bereit.
• Organisiert eigenständig Termine, Geschäftsreisen und den Nachbearbeitungsprozess nach Kundenkontakten.
• Leitet interne Projekte, die die Kontobeziehungen beeinflussen, und löst administrative Herausforderungen selbstständig.
• Teilt relevante Informationen und Verbesserungsvorschläge mit Kollegen.
• Organisiert effizient und rechtskonform seine Arbeit, informiert Vorgesetzte rechtzeitig.
• Dokumentiert Kundeninteraktionen sorgfältig und nachvollziehbar.

Ihr Profil

• Der Bewerber bringt exzellente professionelle, persönliche und soziale Kompetenzen im Umgang mit Kunden und dem RM mit.
• Ausgezeichnete Situationsanpassungsfähigkeit bei der Zusammenarbeit mit RMs und Kunden aus diversen Hintergründen.
• Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein.
• Proaktive und selbstständige Arbeitsweise.
• Positive Grundhaltung und Offenheit gegenüber Herausforderungen.
• Bereitschaft, zusätzliche Verantwortung aus eigenem Antrieb zu übernehmen.
• Hohes Servicebewusstsein und Leidenschaft für Kundenservice.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, stets freundlich, kompetent und professionell.
• Streben nach Exzellenz durch smarte, schnelle und effiziente Arbeitsweisen und Mut zur Hinterfragung des Status quo.
• Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise, auch unter Druck.
• Teamfähigkeit.
• Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten.
• Verlässlichkeit bei Unterstützung von Kollegen, Schulungstätigkeiten und Teilnahme am "Buddy-Programm".
• Gute Kenntnisse des geografischen Marktes, inklusive rechtlicher, regulatorischer und kultureller Aspekte.
• Fundiertes Verständnis von relevanten Produkten, Dienstleistungen und Tools im Private Banking.
• Fortgeschrittene Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktuellen Branchentrends.
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung plus höherer Abschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), ohne Lehrzeit.
• Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.
• Nachweislicher Erfolg im Kundenservice im Bankensektor bei komplexen Anforderungen.

Interessiert an dieser Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über jobs-schweiz.ch. Übermitteln Sie uns Ihre Unterlagen einfach, sicher und vertraulich. Unsere spezialisierten Recruiting-Expertinnen und Recruiting-Experten prüfen Ihre Bewerbung persönlich und gleichen Ihre Qualifikationen, Erfahrungen und beruflichen Ziele mit der ausgeschriebenen Position ab. Auch wenn Sie nicht sämtliche Anforderungen erfüllen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Möglicherweise passt Ihr Profil zu einer weiteren Position in unserem schweizweiten Unternehmensnetzwerk.

Ihre Vorteile mit jobs-schweiz.ch
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Hinweis zur Bewerbung
Dieses Stelleninserat kann sich auf eine konkrete Vakanz oder auf mehrere vergleichbare Positionen in derselben Region beziehungsweise Fachrichtung beziehen. Ziel der Ausschreibung ist es, qualifizierte Fach- und Führungskräfte mit passenden Arbeitgebern zusammenzubringen. Jede Bewerbung wird individuell geprüft. Ihre Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich mit Ihrer vorherigen Zustimmung an einen potenziellen Arbeitgeber weitergeleitet.

Vielfalt und Chancengleichheit
Wir begrüssen Bewerbungen von qualifizierten Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, Identität, sexueller Orientierung, Lebensform oder Behinderung.